Магазины 
В 2020 году продажи кондиционеров RAC/PAC на мировом рынке существенно упали. Во многих странах падение достигло 15-20%. Что касается России, то здесь ситуация иная: за прошедший год продажи повысились с 1,92 до 2,1 млн. единиц товара. Падение спроса на сплит-системы было замечено только на Северном Кавказе. Его причина – строгие карантинные меры, не позволяющие привезти оборудование покупателям.
На разных сегментах рынка отмечалась следующая динамика: продажи PAC упали на 7,5%, а RAC>5 кВт – на 7%. К концу истекшего года со складов исчезли почти все запасы продукции. Даже непопулярные мощные инверторные модели RAC были распроданы.
Падение продаж в карантинный период вполне закономерно. Ведь кондиционеры чаще всего приобретают для кафе, магазинов и прочих подобных заведений. В 2020 году заведения общественного питания и промтоварные магазины не работали в течение нескольких месяцев. Поэтому импортеры уменьшили количество завозимого оборудования.
От провала этот сегмент рынка спасла только текущая структура продаж. В начале прошлого года большая часть кондиционеров, которые приобрели корпоративные заведения, была заменой старого оборудования. Такое положение дел стабилизирует рынок. Если в кафе или магазине сломается кондиционер, то его с высокой вероятностью поменяют.
Что касается кондиционеров RAC<5 кВт и мультисплит-систем, то их продажи увеличились. Эти модели предназначены для жилых помещений, и в прошлом году их хорошо покупали.
Повышение спроса напрямую связано с карантином. Люди, вынужденные сидеть дома, стали приобретать больше техники.
В России все больше владельцев квартир приобретает кондиционеры. Их устанавливают, как в новое жилье, так и в квартиры советской постройки. Нередко установка кондиционера во вторичное жилье осуществляется при смене владельца жилплощади.
Однако большая часть продаж и в этом сегменте приходится на замену оборудования. Увеличение количества выходящих из строя кондиционеров повышает продажи. Именно это влияет на динамику рынка в среднесрочной перспективе. В 2016-2017 годах наметился тренд, который действует до сих пор. И даже нестабильная экономическая ситуация и погодные факторы не мешают продажам.
Однако совпадение тренда с реальными продажами происходит не всегда. Некоторые факторы могут как увеличивать, так и уменьшать спрос на климатическое оборудование. Первый фактор – погодные условия. В жаркие сезоны кондиционеров приобретается больше. Второй фактор – экономическое положение. В 2020 году большое влияние на рынок кондиционеров оказали ограничения, связанные с пандемией Covid-19. Но если в минувшем году реализация упала несущественно (рынок недобрал около 100 тыс. единиц оборудования), то в текущем потери могут оказаться более значительными.
Негативный прогноз на 2021 год главным образом связан с торговлей КНР с Европой и США. В Китае карантинные ограничения сняли довольно быстро, в то время как в развитых странах многие предприятия закрылись надолго. На экспорте товаров из Китая это не сказалось, а вот экспорт товаров из развитых стран в Китай упал. В результате этого в Европе и Америке скопилось большое количество морских контейнеров, а в азиатских странах образовался их острый недостаток.
В период с октября по февраль расценки на фрахт по маршруту Гуанчжоу – Усть-Луга (или Гуанчжоу — Новороссийск) поднялись с $2500-2700 до $8000-11000. В 40-футовый контейнер можно загрузить 320-340 бытовых кондиционеров. Таким образом становится очевидно, что только стоимость фрахта добавляет к себестоимости каждой единицы оборудования примерно $21. Сюда же стоит добавить повышение отпускных цен на китайских фабриках на 10-15%, вызванное подорожанием сырья.
В сложившейся ситуации стоит ожидать следующего:
• В 2021 году количество завозимого климатического оборудования снизится. Из-за подорожания сразу на 35% компании не в состоянии полностью выбрать заказанные объемы продукции. Часть предварительно заказанных кондиционеров будет производиться только во второй половине текущего года. Дистрибьюторы опасаются, что стоимость фрахта стабилизируется, поэтому с осторожностью везут дорогостоящие товары. Если часть партии застрянет на несколько месяцев или даже на год, то после того как цены нормализуются, продать оборудование по изначально планируемой стоимости уже не получится, и компания понесет убытки.
• Компании не будут форсировать заказы. Они будут закупать малые партии товара, чтобы он не застрял на складе. Количество завозимых моделей кондиционеров, не пользующихся высоким спросом, уменьшится (сюда относятся инверторы >5 кВт, мультисплиты, PAC).
• Что касается продукции японского производства, то с ней проблем не будет, потому что японцы пока не повысили цены. В 2021 году разница на китайское и японское оборудование будет несущественной.
Таким образом становится очевидно, что в сезон импорт климатического оборудования уменьшится примерно на 300-400 тысяч единиц, а спрос просядет незначительно. Конечно, из-за повышения цен некоторые покупатели будут вынуждены отказаться от покупки кондиционера, но таковых будет немного.
Таким образом, весной-летом текущего года на рынке кондиционеров ожидается дефицит. Скорее всего, этот дефицит будет глобальным. Ситуация будет похожа на ту, которая сложилась в 2010 году с тем отличием, что тогда активно раскупались бытовые модели сплитов, а полупромышленные были в наличии.
К концу этого года ситуация с поставками должна прийти в норму, а в следующем году спрос восстановится. Но при остром дефиците возможен и отложенный спрос, рынок вернется к текущему тренду, который будет работать до 2023-24 гг.
